CleanTeam Dashboard

Heute im Blick

Kunden, Verträge und Signaturen an einem Ort.

Schritt-für-Schritt

Vom Objekttermin bis zum abgeschlossenen Vertrag.

Vertragsentwürfe 0 erstellt

Verträge 0 generiert

Signiert 0 online abgeschlossen

Rückfragen 0 Kunde meldet Korrekturbedarf

Neueste Vertragsentwürfe

Mit Kundendaten, Fläche und Preis.

Vertragsstatus

Schneller Überblick über offene Signaturen.

Kundendaten und die bereits formatierte Leistungsbeschreibung eintragen und den Vertrag direkt erstellen.

Neuer Vertrag erstellen

Kundendaten und Leistung als Freitext eintragen.

Name des Kunden * Geschäftsführer / Inhaber * E-Mail-Adresse * Straße und Hausnummer (Objektadresse) * Postleitzahl * Ort * Quadratmeter Reinigungsintervall * Gesamtpreis (monatlich, netto) * Rabatt in Prozent

Gesamtpreis0,00 €

Rabatt0,00 €

Preis nach Rabatt0,00 €

Beginn der Dienstleistung * Signaturort * Gültigkeitsdauer (Tage) * Zusätzliche Stunden (0–24) * Umsatzsteuer berechnen? * Leistungsbeschreibung * Pflichten des Auftraggebers (optional)

Papiervertrag, Vertragsanpassung oder aktualisierten Leistungsumfang manuell erfassen.

Neuen Bestandsvertrag erstellen

Der historische Vertragsbeginn bleibt vom heutigen digitalen Abschluss getrennt.

Name des Kunden * Geschäftsführer / Inhaber * E-Mail-Adresse * Straße und Hausnummer (Objektadresse) * Postleitzahl * Ort * Quadratmeter Reinigungsintervall * Gesamtpreis (monatlich, netto) * Rabatt in Prozent

Gesamtpreis0,00 €

Rabatt0,00 €

Preis nach Rabatt0,00 €

Umsatzsteuer berechnen? * Ursprünglicher Vertrag * Neuer Vertrag tritt in Kraft ab * Signaturort * Gültigkeitsdauer (Tage) * Zusätzliche Stunden (0–24) * Leistungsbeschreibung * Pflichten des Auftraggebers (optional)

Link, Versand und E-Mail-Vorlage werden manuell ausgelöst. Automatische Signatur-Erinnerungen und E-Mail-Serien bleiben deaktiviert.

Per E-Mail versenden – der Vertrag entsteht automatisch, sobald der Kunde den Link öffnet.

Vertragsentwürfe

Alle Vertragsentwürfe mit Vorschau, Versand und Vertragsdokumenten.

Verträge entstehen automatisch, sobald ein Kunde den Vertragslink öffnet und den Vertragsassistenten durchläuft.

Vertragsliste

Verträge werden nach Unterschriftsstatus gruppiert.

Art	Name	Geschäftsführer/Inhaber	Datum	Signatur	Status	Dokumente	Zustellung

Wird für den Versand der Vertrags-E-Mails an Kunden verwendet.

SMTP-Server

SMTP-Host * Port * Verschlüsselung * Benutzername Passwort Absendername * Absender-E-Mail *

Versand-Konto und Versandfreigaben für automatische E-Mails.

E-Mail-Versand-Konto

SMTP-Konto, über das alle automatischen E-Mails verschickt werden.

Server-Host * SMTP-Port * SMTP-Verschlüsselung * Benutzername / E-Mail-Adresse * Passwort Absendername Signatur-Zusatz

Versandfreigaben

Legt einzeln fest, welche automatischen E-Mails aktiv verschickt werden dürfen.

Vertrag an Kunden senden Sobald der Kunde unterschrieben hat, erhält er automatisch den unterschriebenen Vertrag als PDF per E-Mail.

Vertrag an Buchhaltung senden Sobald der Kunde unterschrieben hat, geht der Vertrag automatisch an die unter Vertragsbenachrichtigungen hinterlegten Empfänger.

Vertragslink vor der Unterschrift per E-Mail senden Erlaubt, den Signaturlink eines Vertragsentwurfs per E-Mail an den Kunden zu schicken (Alternative: Link kopieren).

E-Mails an den Kunden

Jede automatische Kunden-E-Mail einzeln, mit Vorschau, wie sie final beim Kunden ankommt.

Vertragslink vor der Unterschrift Vorschau ansehen

Erinnerung 1 (automatisch) Vorschau ansehen

Erinnerung 2 (automatisch) Vorschau ansehen

Letzte Erinnerung (automatisch) Vorschau ansehen

Vertrag nach der Unterschrift Vorschau ansehen

Die ersten vier E-Mails werden gemeinsam über „Vertragslink vor der Unterschrift per E-Mail senden“ oben ein-/ausgeschaltet, die letzte über „Vertrag an Kunden senden“.

Professionelle Signatur für automatische E-Mails.

Einstellung E-Mail-Signatur

Bestehende Signatur bearbeiten. Kontaktdaten, Zusatztext und Bild werden zentral in die E-Mail-Vorlage eingefügt.

Name / Team Position / Zusatz Telefon Mobil E-Mail Website Firma Adresszeile 1 Adresszeile 2 Zusatztext

Signatur verwenden bei E-Mail-Signatur überall benutzen

Vertragslinks an Kunden Vertrags-E-Mails an Kunden

Kein Bild hinterlegt.

Bild auswählen

PNG, JPG oder WEBP, maximal 2 MB.

Live-Vorschau

Noch nicht geladen.

Interne E-Mails beim Öffnen und nach dem Unterschreiben eines Vertrags.

Vertragsbenachrichtigungen

Vertrag nach Unterschrift an die Buchhaltung senden

Vertrag geöffnet

Sofortmeldung mit Kundenname, Telefonnummer und Anruf-Button. Sie geht nur an die hier eingetragenen internen Adressen, niemals an den Kunden. Bei schnellem Neuladen oder Tab-Wechsel höchstens einmal alle 15 Minuten pro Vertrag.

E-Mail senden, wenn ein noch nicht unterschriebener Vertrag geöffnet wird

Wird im Dashboard und in Verträgen angezeigt.

Logo

Kein Logo hinterlegt.

Logo auswählen

PNG, JPG oder WEBP, maximal 2 MB.

Zentrale Unterschriften für Vertragsdokumente.

Thomas Mündlein, Signatur

Diese digitale Unterschrift wird bei Verträgen im Namen von CleanTeam angehängt.

Noch keine Unterschrift gespeichert.

Bild hochladen

Neue Dashboard-User anlegen und festlegen, ob sie Admin oder Rolle 1 sind.

User hinzufügen

Bestehende User

Sobald ein Vertrag digital unterschrieben wird, wird er zusätzlich automatisch per FTP exportiert (Ordner „Cleanteam Verträge“ → Firmenname → CleanTeam-Vertrag mit Anhang + Kundenvertrag).

FTP-Server

FTP-Export aktivieren Solange deaktiviert, wird nichts per FTP hochgeladen.

Server-Host * Port Verschlüsselung Benutzername * Passwort Basispfad (optional) Wird vor den Ordner „Cleanteam Verträge“ gesetzt, falls angegeben.

Passiver Modus (empfohlen, meist notwendig hinter Firewalls)

Bestehende Verträge nachträglich exportieren

Lädt alle bereits digital unterschriebenen Verträge (auch ältere) einmalig zusätzlich per FTP hoch.

Reine Ansicht des FTP-Exportordners „Cleanteam Verträge“ – Dateien können geöffnet und heruntergeladen, aber nicht gelöscht werden.

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